会計freee(フリー)のデータ移行は他社からの乗換えも簡単!画像付きで徹底解説!

クラウド会計ソフトfreee ファイルボックス会計ソフト

この記事では、クラウド会計freeeのデータ移行について画像付きで詳しく解説します。

最近では会計ソフトもクラウド型の会計ソフトのシェアが増しており、会計freeeの導入を検討される方も多いと思います。

その際に問題になるのが、データコンバートがスムーズにいくかどうかです。

そこで、会計freeeのデータ移行の機能について、画像付きで詳しく解説します。

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会計freeeへのデータ移行は他社ソフトからCSVで抽出しインポートする

一般的な会計ソフトと同様に、CSVデータによりインポートします。

ほとんど全ての会計ソフトにはCSVデータを抽出する機能がついているため、取り込めないデータは事実上ほぼ無いと言えそうです。

また、これまでの会計ソフトのインポート機能では「列を完全に合わせる」必要があり、列の順番を間違うと謝った登録になったり、あるいはエラーを繰り返すことも多かったと思います。

会計freeeの場合は、取込の際に「この列は何に該当するデータなのか」を選択して取り込むことができます。

データの列を神経質に合わせていく必要がありません。

さらに、無視する行も指定できるため、タイトル行などを削除する必要がありません。

会計freeeへのデータ移行方法を4ステップで解説します

会計freeeへのデータ移行の実際の取り込み方法を解説いたします。

次のような手順で取り込みを行います。

ステップ① 会計freeeに未登録の項目を登録し準備する

会計freeeへのデータ移行をする際に、あらかじめfreee側の受け入れ態勢を整える必要があります。

例えば、勘定科目などを取り込む際にそもそも該当する勘定科目が無いと取り込めないためです。

下記のような項目を準備しておきます。

準備する項目

・銀行預金などの口座
・勘定科目や補助科目
・税区分(デフォルトにないもの)

ステップ② freeeに取り込む仕訳のCSVデータを準備する

現在使用中の会計ソフトから、CSVデータを抽出します。

抽出したデータから取り込む内容に、下記のようなデータが必要になります。

必須項目がありますが、これらの項目が無い会計ソフトは基本的にありませんので、問題なく進められます。

項目名必須項目詳細
日付必須 
伝票番号 
決算整理仕訳 
勘定科目必須 
科目コード 
補助科目freeeでは取引先や品目などのタグとして認識
補助科目コード 
取引先 
部門 
品目 
メモタグ 
金額必須 
内税/外税仕訳行により異なる場合は入力
税区分 
税額税抜経理は必須仮受・仮払消費税として認識される
摘要貸借それぞれに備考として登録可

ステップ③ 仕訳のCSVデータを会計freeeへ取り込む

会計freeeへのデータ取り込み画面は以下のようになっており、それぞれ指示に従って進めていきましょう。

実際の画像をお見せしながら解説していきます。

まずは「設定」→「乗り換え設定」を選択します。

freee乗換設定

 

会計ソフトを選択しますが、一覧にメーカー名が無い場合はその他の会計ソフトを選択し進めます。

freee会計ソフト選択

 

開始残高をインポートする事ができます。

freee開始残高インポート

 

残高試算表などのCSVデータを取り込むことができます。

freee開始残高インポート2

 

仕訳データのインポートは下記のようにCSVで取り込みします。

freee仕訳データインポート

 

ここから先は指示に従って進めて頂けば、問題なく取り込みを進める事ができます。

ステップ④ freeeのインポート履歴から取込結果を確認する

freeeにインポートしたファイルを確認します。

履歴を削除するとデータ自体も削除されるのでご注意ください。

また、アップロードしたデータは1週間で自動的に削除されます。(データは残ります)

「決算(又は確定申告)」→「振替伝票」→右上の「仕訳データをインポート」→「インポート履歴」へと進み確認します。

freeeインポートデータ確認

ここではデータがありませんが、実際には取り込みしたデータが反映され表示されます。

個人のプレミアムプランはサポートデスクにデータ移行を依頼できる

個人のプレミアムプランの場合は、データ移行をfreeeのサポートデスクに依頼して行ってもらう事が可能です。

ただし、最大1期分、1回のみの条件があります。

法人の場合は営業担当の方にご連絡の上、ご相談となります。

パソコンの知識があまりなく、どうしてもご自身でのデータ移行が難しい場合にはお任せするのもいいかもしれません。

会計freeeのデータ移行まとめ

この記事では会計freeeのデータ移行について画像付きで詳しく解説しました。

ご検討の際の参考にして頂けますと幸いです。

なお、使い方や特徴などは下記で詳しくご紹介しています。

よければご確認ください。

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この記事ではクラウド会計ソフトのfreee(フリー)の使い方や登録方法などを画像付きで完全解説します。 これからクラウド会計freee(フリー)の導入を検討される方も多いのではないでしょうか。 そこで、わかりやすく記事にまとめました。後半部分ではメリットやデメリットもご紹介します。それでは、画像と共に解説していきます。

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